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“中国芯”将强强联手!又一巨头传来好消息!

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发表于 2019-11-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
千万两研究室<更多内容2019-11-13 16:29:22
11月11日,联发科CEO蔡力行在高峰会表示: 我们的第一颗5G SoC规格应该是目前行业里最高端的。相关报道还称:联发科还将在明年上半年推出自己的第二颗5G SoC——MT6873芯片。这是一个重量级的好消息!

有数码博主爆料,华为未来的中低端手机上,或许将和联发科合作,使用这款芯片。
众所周知,在全世界范围内,只要说起5G芯片,大部分都会认同华为全球第一。但华为目前仅仅只有高端5G芯片,在中端和低端领域里都没有对应的5G产品,确实让人着急。
如果两家芯片巨头强强联手,“中国芯”必然会5G芯片竞赛的大赢家,成为全球科技的“核心资产”。
一、5G芯片竞赛,中国赢了!
回顾移动网络史,中国经历了从“看客”到坐上牌桌的过程。过程之艰难,堪比万里长征。
20世纪90年代欧洲主导2G,日本则在21世纪把持着3G话语权,到了4G时代,中国主推的TD-LTE与全球同步开启4G。但是,芯片环节成了最大的短板,话语权旁落。
每一次迭代都是一场场无情的“大洗牌”。3G到4G的演变中,博通、马维尔等基带芯片制造商逐步撤出。到了5G,之前5G芯片的研发商英特尔已经宣布退出,后来手机基带部门被苹果收购,目前还没出成果。
当前,5G芯片全球只有5G厂商在生产,高通、华为、三星、紫光展锐和联发科。仅剩全球“五巨头”,中国占了3个席位。

毫无疑问,强者恒强,中国5G芯片成为本轮升级的“大赢家”,并且,迎来最好时刻。
这场胜利很有深意。市场预计明年推出的手机中,四分之三将是5G,中金公司预计,2019-2020年5G手机出货量将达到1亿台。
一块5G手机的芯片成本约为1091元,是4G手机的2倍,意味着明年5G芯片市场有望达到1000亿级别!
所以,技术超前领先+庞大市场优势,“中国芯”必然能吃下一口“大蛋糕”。与此同时,国内5G芯片公司将获得一次“弯道超车”机会,业绩、股价不断上升。
可以想象,站在10年后看中国芯片,现在满地都是黄金,都是“核心资产”。
二、2020年,5G芯片迎来爆发时刻!
据报道,中国将进入芯片发展的“黄金10年”,国产芯片将占所需芯片比例将的40%,较目前的14%大幅提升。
再看回2018年全球格局,高通以52%的基带收益保持第一,其次是三星LSI,占14%,联发科占13%。
所以说,如果华为跟联发科合作,必然是一次快速超车的机会。一个掌控最先进的技术,一个掌控最先进的量产能力。

为什么猜测它们会合作呢?首先,华为在2019年逆风前行,成为全球少数正增长的公司,这一点非常吸引联发科;其次,联发科在4G落后,5G超越之际,也需要一个强大的队友辅助自己,同时,华为也需要国产替代的盟友。
“双赢局面”是我最想看到的,同时,2020年是押注5G芯片最佳时刻。
“调研的人超级多,有些企业调研人数超过百人”。之前中国证券报曾经报道过,今年以来,中国不少5G产业链公司门庭若市,58家公司受到机构投资者调研,6家公司获得100家以上机构调研!
吸引资本入场的是5G风口带来的红利。Wind数据显示,截止三季度共有31家芯片公司业绩翻红,8家公司业绩同比增长超过100%.
其中,国内芯片设计龙头韦尔股份,最新主营增速达到39.93%,股价在下半年上涨了125.3%!

(韦尔股份)
可以预见,随着联发科在明年上半年发布5G芯片,叠加麒麟990 5G加速商用,产业链上的龙头公司又会爆发一波行情。说到底,5G这个千亿市场,实在太赚钱了!
所以,我们特意跟踪了5G芯片产业链,整理了一份“5G芯片龙头”名单,合计6家国内顶尖的芯片公司,业绩增速十分理想。
尤其要留意龙头1, 系华为提供芯片,未来业绩爆发可期,是2019、2020年最值得留意的芯片公司。

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